Verifique se o consultor possui um histórico questionável com o Better Business Bureau e verifique se há alguma ação disciplinar e o status de licenciamento nos conselhos estaduais de contabilidade para consultores públicos certificados; nas ordens da ordem dos advogados para advogados; e no Escritório de Inscrição do IRS para agentes registrados.
Pergunte sobre as taxas de serviço. Evite consultores que baseiam seus honorários em uma porcentagem do seu reembolso ou aqueles que afirmam que podem obter reembolsos maiores do que outros consultores. Além disso, certifique-se sempre de que qualquer reembolso devido seja enviado a você ou depositado em uma conta em seu nome. Em nenhuma circunstância o seu reembolso, total ou parcial, deve ser depositado diretamente na conta bancária de um consultor.
Pergunte se eles oferecem arquivamento eletrônico. Qualquer consultor pago que prepare e arquive mais de 10 declarações para clientes deve arquivá-las eletronicamente, a menos que o cliente opte por uma declaração em papel. Mais de 1 bilhão de declarações de imposto de renda individuais foram processadas com segurança desde o lançamento do arquivamento eletrônico em 1990. Certifique-se de que seu consultor ofereça o arquivamento eletrônico do IRS.